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造纸印刷包装:继续推荐包装印刷 荐 股

2019-10-09 14:16:34来源:励志吧0次阅读

造纸印刷包装:继续推荐包装印刷 荐 股 2018-09-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

①本周观点:索菲亚18H2看点:1)下半年预期收入逐季改善:Q2接单增速回升,H1末预收同比增8000万,我们预计收入增速逐季改善;2)经销商换商完成、开店持续:H1衣柜开店超 00家,重装500店,换商100家,奠定未来门店增长基础; )橱柜扭亏:6月起橱柜连续单月盈利,18年预计司米8亿收入。目前股价对应2018年18倍的估值,维持买入!家居龙头与线上平台合作互动逐步试点推进,流量合作融合深入。线上平台提供流量与精准用户画像,家居品牌提供线下渠道场景化体验,线上线下深度融合与信息交互,未来顺应流量趋势变化的家居龙头头部效应更明显。Alpha属性仍在,有望超越周期;中长期角度不必过分悲观,可逐步买入!继续推荐包装行业机会。我们近几个月重点提示包装行业投资机会,推荐包装行业龙头劲嘉股份、合兴包装。本周新增关注东港股份。

劲嘉股份:烟标主业逐渐回暖升温,公司抓住细支烟、中支烟、爆珠烟和精品礼盒烟等放量机会,业绩企稳回升;以茅台酒为标杆,在名酒包装领域寻找持续增长机会;烟酒两大主业共同贡献增量。国内外新型烟草布局,劲嘉战略牵手小米生态链旗下公司,积极推进布局。回购规模由 亿提升至6亿元,体现公司信心。

合兴包装:瓦楞纸箱行业长期整合空间大。行业洗牌整合逻辑不变(上游原材料箱板瓦楞纸价格高位震荡+环保压力+资金压力,小产能退出,推动行业整合),合兴包装订单量快速增长态势将持续,而合兴包装通过自有产能利用率提升+收购兼并+PSCP平台放量,成为行业集大成者。

东港股份:公司公告与蚂蚁金服旗下蚂蚁区块链的合作协议,双方将根据金税三期的要求开具区块链电子发票,摆脱电子发票对税控盘的依赖。传统印刷业务,智能卡及电子档案存储奠定公司近两年业绩增长基础。

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