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安信证券:4G带领通信锂电率先突围

2019-12-04 12:50:31来源:励志吧0次阅读

安信证券:4G带领通信锂电率先突围 2014-01-09 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

锂电凭借突出的性能和日益提升的性价比,有望在固定型电源领域率先突围。新一轮通信锂电采购高峰即将到来,中性情境下,12-15年中国通信锂电需求量的年复合增长率约为119%。中短期来看,仍将是磷酸铁锂电池占主流。市场定位准确、具有先发优势的锂电供应商有望获益,如比亚迪、双登集团、南都电源等,建议重点关注通信锂电产能释放正当时,且该业务对公司业绩弹性较大的南都电源。

行业研究电子:LED照明启动,看好行业结构性机会价格下降和政策刺激双重作用下,LED普通照明逐步启动。LED芯片供需处于2010年之后最佳状态,看好国内规模和技术优势企业。

LED背光封装器件往国内产能转移趋势明显。看好三安光电、聚飞光电。

保险:投资范围扩大、预期短期打新为主保监会放开险企投资创业板上市公司,我们预期短期内保险公司以打新股为主,可以获得一些近乎无风险的高收益,长期看仍取决于公司的投资能力。首选投资能力强+估值低+互联网平台建设全面铺开的中国平安、其次为稳健的中国太保与保费有所改善的中国人寿。

电力设备:电网投资超预期,重心特高压+配网2014年国网计划投资 815亿元,增长1 %,超市场预期。2014年力争“六交四直”特高压核准开工,2020年建成五横五纵特高压交流及27条特高压直流线路。全面推进配网标准化,配网进入长景气周期。维持对电网投资机会重心在特高压和配网的判断,同时关注风电子行业。维持重点看好国电南瑞、平高电气、许继电气、金智科技、四方股份、金风科技。

机器人行业:中长期投资正当时机器人板块自去年11月中旬以来持续走强,科技巨头示范效应+工信部产业政策是本轮走强主要催化剂。劳动力成本持续攀升倒逼机器人需求爆发,中长期投资正当时。集成优势+单体劣势短期难以改变,建议关注在核心技术和集成应用方面具备先发优势的机器人、博实股份,正在攻克核心零部件的上海机电,以及具备良好转型基础的慈星股份等三类公司。

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